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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-09 18:32:32 記者 萬惠雯 報導 石化產業為典型的景氣循環類股，通常要在景氣谷底時觀察適合的投資時機，雖然目前大環境的消息面都還是偏保守，但在產業觀察上，石化產業已浮現數個觸底訊號，要如何用最簡單的方式了解產業鏈、法人又是如何抓廠商獲利，哪些指標必須納入觀察？更多資訊，歡迎收聽本週MoneyDJ Podcast。 收聽我們的Podcasts: Apple http://reurl.cc/0O6Wd9 Spotify http://reurl.cc/bRGEbl YouTube http://reurl.cc/ldZexA Googlehttps://reurl.cc/8nb834 MB3 http://reurl.cc/no9576

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-27 14:40:26 記者 郭妍希 報導過去20年來，中國從沒沒無聞一舉躍為全球汽車零組件領導供應國，歐美汽車製造商外包生產作業節省成本是主要原因。然而，北京當局防疫政策帶來大量不確定性，再加上業者擔心中國會跟俄羅斯一樣逐漸遭國際社會孤立，歐美汽車大廠已開始悄悄整頓供應鏈、降低對中國的依賴。 英國金融時報27日報導，兩大發展迫使產業做出改變。第一個是經常會突然強迫工廠關門的中國清零政策。第二個則是較為長期的隱憂，也就是中國恐會跟國際社會的關係破裂，造成規模更大的政治脫勾現象(類似俄羅斯)，進而威脅貿易。 據報導，雖然中國因為市場規模龐大，跨國企業不可能放棄這塊大餅，但業者預期，從中國出口到全世界工廠的零組件應會逐漸減少。外國製造商計畫在中國生產零組件及汽車，專門供應當地需求。這麼做可讓外商不再依賴中國工廠生產海外販售的商品，同時還能在中國境內保有地方供應鏈。 汽車大老已從俄羅斯出兵烏克蘭的經驗學到教訓。當時雷諾(Renault)、賓士(Mercedes-Benz)等汽車集團都被迫縮減或出售俄羅斯廠房，而鈀金等關鍵材料也必須改從他處採購。福特汽車(Ford)資深高層Ted Cannis表示，「汽車業界對俄羅斯及烏克蘭的局勢發展深感意外。目前的美中關係也比以往更棘手.....這是個全新世界。」 德國三大車商面臨的供應鏈風險較大，分別是賓士、BMW及福斯(Volkswagen)。根據報導，上述三大車廠以及德國化學集團巴斯夫(BASF)，佔據中國2018~2021年歐洲直接投資總額的1/3。RBC汽車分析師Tom Narayan指出，德國無論是供應源或是客戶端，都跟中國盤根錯節，這是投資人正在觀察的最大風險。 美國參院要車商揭供應鏈細節 根據12月22日新揭露的公開信，美國參議院已要求特斯拉(Tesla Inc.)、通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford Motor)等八大車商揭露中國供應鏈細節，釐清是否有強制勞動的問題。 CNBC、路透社報導，參議院財政委員會(Senate Finance Committee)主席Ron Wyden (民主黨籍)向八大車商寫信，詢問其追蹤供應商的方式。Wyden參照的是美國總統拜登(Joe Biden)去(2021)年簽署、今年6月生效的《防止強迫維吾爾人勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)。法令規定，產自新疆地區的商品不得進口至美國，除非進口商能有效證明該產品跟強迫勞動無關。 Wyden詢問特斯拉、通用、福特、本田汽車(Honda)、梅賽德斯-賓士(Mercedes-Benz)、斯泰蘭蒂斯(Stellantis)、豐田汽車(Toyota)及福斯集團(Volkswagen)，是如何追蹤墨西哥、加拿大等國家的零組件製造供應鏈，來確認是否跟新疆有關。 (圖片來源：馬斯克推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 港股收評：恆指漲1.04%逼近22000點，醫藥股、教育股全天強勢 1月13日，港股三大指數午後持續拉昇上揚，恆指收漲1.04%逼近22000點，再度刷新階段新高，國指、恆生科技指數分別漲1.09%和1.51%。今日，南下資金淨流入40.46億港元，大市成交額為1330億港元。 盤面上，早盤走勢分化的大型科技股全線拉昇，網易漲近5%，騰訊漲2%，阿里巴巴、小米、快手均漲超1%；生物醫藥股全天維持強勢行情，諾輝健康發盈喜後大漲逾14%；在線教育股午後漲幅擴大，新東方在線再創新高，軍工股、航空股、手遊股、建材水泥股、內險股、內房股與物管股午後拉昇明顯。另一方面，電力股跌幅收窄，華潤電力、華能國際電力保持跌勢，汽車經銷商股、蘋果概念股部分走低。 具體來看： 科技股多數收漲，網易漲超4%，嗶哩嗶哩、騰訊漲超2%，阿里、小米漲超1%，百度、京東小幅收漲，美團跌超1%。 醫藥、醫療設備股漲幅居前，諾輝健康-B、心痛醫療-B漲超14%，沛嘉醫療-B、微創機器人-B漲超12%。交銀國際表示，展望2023年，隨着醫療需求反彈和針對創新產品降價的政策趨緩，板塊業績和估值有望迎來反轉，建議積極配置。在生物科技方面，隨着尾部企業出清，行業集中度提升，具有創新能力的企業將受益。醫療器械方面，受益於集採邊際緩和，及今年醫療需求反彈，板塊估值有望延續上升趨勢。 軍工股走強，中航科工漲超7%，航天控股漲超3%，大陸航空科技控股、中船防務跟漲。消息面上，中航科工發佈公吿，為進一步實現集團直升機業務的整合，提升集團管理效率和資源配置效率，從而促進直升機業務的長期發展，公司董事會宣佈於2023年1月9日，就建議重組事項，公司與中直股份、中國航空工業集團有限公司(中國航空工業)達成了以下有關交易的初步協議。 航空股集體上漲，南方航空漲超5%，國航漲超4%，北京首都機場、東航跟漲。國泰君安指出，目前疫後復甦已開啟，待出行心理建設完成，不僅將現盈利大年，更有望迎來基於空域時刻瓶頸的航空超級週期。疫後盈利中樞上升的確定性，以及高景氣的持續性，將超市場預期。春運預期迴歸理性，短期博弈風險降低。建議把握近期戰略佈局時機，維持中國國航、南方航空等股增持評級。 在線教育股走強，新東方在線漲超15%，新東方-S漲超7%，思考樂教育漲超5%，卓越教育集團漲超1%。 航運及港口股走低，招商局港口、海豐國際跌超4%，太平洋航運跌超3%，天源集團、永豐集團跟跌。國信證券上週發佈研報稱，油運運價較聖誕節前明顯下跌，但是成交量已經明顯回升，該機構認為23年淡季或將不淡，中國需求回升及俄油禁令帶來貿易格局改變將在量距兩個維度共同拉動行業週轉量，遠期行業供給亦將明顯下行，持續看好23-24年行業運價中樞抬升。 汽車零件概念股下跌，萬馬控股跌超7%，中創新航、新焦點跌超6%，京西國際跌超5%。中信證券研報指出，2022年12月汽車銷量環比實現正增長，其中乘用車批發、狹義乘用車零售銷量分別實現226.5萬輛/245.8萬輛，同比-6.7%/ +12.4%，環比+9%/ +57.3%，零售修復好於批發。考慮到燃油車購置税減半、新能源補貼退坡提前透支了部分需求，預計2023Q1會是全年銷量的低點，之後隨着疫情逐步達峯、宏觀經濟復甦，23Q2-Q4銷量有望迎來修復。 個股方面，新東方在線大漲15.2%報69.35港元。有消息稱春晚主會場直播的合作方將是新東方在線旗下東方甄選，該公司簽約主播董宇輝已經在彩排。大和發佈研報稱，新東方在線已建議將公司名稱改為東方甄選，標誌着業務重點正式轉向直播電商。該行預測其截至去年11月底止上半財年營收為20億元人民幣，經調整盈利為4.65億元人民幣。 今日，南下資金淨流入40.46億港元，其中港股通（滬）淨流入17.34億港元，港股通（深）淨流入23.12億港元。 展望後市，中信證券預計互聯網和數字經濟有望在2023年的經濟復甦過程中繼續扮演重要角色。其中互聯網平台受益於消費復甦和龍頭降本增效的持續推進，業績有望逐季改善，細分領域包括OTA、本地生活服務、電商、遊戲、廣吿；數字經濟相關行業包括計算機（雲化、安全領域）、通信設備。

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